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本周（7/24~7/30）行情概览：本周（7/24~7/30）消费电子行情整体不及部分主要指数。本周（7/24~7/30）申万消费电子行业指数下跌1.01%，同期创业板指数上涨2.61%，上证综指上涨3.42%，深证综指上涨2.03%，中小板指上涨2.22%，万得全A 上涨2.76%。电子行业指数出现下跌。在31 个子行业中，电子排名第30 位。

苹果持续推进visionOS 应用开发和开发工具优化：

1） 苹果本周开始接受开发者套件申请，visionOS 原生应用开发有望加速；2） 苹果本周发布visionOS beta 2 SDK，持续完善原有功能和增加新功能，新增功能包括通用（显示自动调整、手动/眼动追踪重置）、加速、Facetime、StoreKit、UIKit 等模块；

3） 苹果8 月“与App Store 专家会面”全新活动和库比蒂诺、伦敦、新加坡、慕尼黑、上海和东京六地现场实验室举办有望帮助开发者更详细地了解Vision Pro 产品和应用开发。

建议关注：

消费电子零组件&组装：工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密、京东方、国光电器、长信科技、舜宇光学科技（港股）、高伟电子（港股）、东山精密、德赛电池、欣旺达、信维通信、科森科技、环旭电子、兆威机电（机械军工组覆盖）；消费电子自动化设备：科瑞技术（与机械军工组联合覆盖）、智立方（与机械军工组联合覆盖）、大族激光、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技、天准科技、凌云光、精测电子（与机械军工组联合覆盖）；品牌消费电子：传音控股、漫步者、安克创新（由商社、通信组联合覆盖）、小米集团（港股）；

消费电子材料：中石科技、世华科技。

风险提示：消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额